全球廢鋁資源爭(zhēng)奪加劇，中國(guó)立足國(guó)內(nèi)回收保障再生鋁生產(chǎn)

（來源：安泰科）

在全球原鋁供應(yīng)偏緊以及碳約束加深的背景下，廢鋁正成為全球爭(zhēng)奪的二次資源。歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)曾在2020年發(fā)布《2030年再生鋁行動(dòng)計(jì)劃》，提出將于2030年限制廢鋁出口；近期，美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《停止出口，保障供應(yīng)：將鋁廢料視為戰(zhàn)略資產(chǎn)》白皮書，建議美國(guó)政府限制廢鋁出口，其出發(fā)點(diǎn)一方面出于重振美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)，另一方面，遏制中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用心也昭然若揭。

和很多鋁業(yè)大國(guó)一樣，再生鋁已經(jīng)成為中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。作為全球最大再生鋁生產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)回收廢鋁已經(jīng)成為我國(guó)再生鋁生產(chǎn)最重要的原料來源，進(jìn)口原料僅作為補(bǔ)充。隨著國(guó)內(nèi)舊廢鋁進(jìn)入快速釋放期，立足國(guó)內(nèi)回收保障再生鋁生產(chǎn)的格局將得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

一、美國(guó)限制廢鋁進(jìn)口，意在保護(hù)自身鋁產(chǎn)業(yè)并遏制中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近期，美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《停止出口，保障供應(yīng)：將鋁廢料視為戰(zhàn)略資產(chǎn)》白皮書，強(qiáng)調(diào)聯(lián)邦政府亟需采取行動(dòng)，將更多鋁廢料留在國(guó)內(nèi)以支持美國(guó)制造業(yè)發(fā)展，而不是助長(zhǎng)其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展。

該白皮書強(qiáng)調(diào)廢鋁對(duì)增強(qiáng)美國(guó)工業(yè)實(shí)力與國(guó)家安全的重要性。為保持國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力，美國(guó)鋁工業(yè)需要可靠的供應(yīng)鏈和充足的廉價(jià)能源保障。目前美國(guó)國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量約為70萬(wàn)噸，再生鋁產(chǎn)量約為450萬(wàn)噸，再生鋁占其產(chǎn)量比重為85%，每年需要進(jìn)口350萬(wàn)噸鋁及鋁合金，其中三分之二的原鋁來自加拿大。與此同時(shí)，美國(guó)每年出口約200萬(wàn)噸廢鋁——占廢料總供應(yīng)量的四分之一以上，美國(guó)鋁協(xié)認(rèn)為通過高效回收利用更多廢鋁，可彌補(bǔ)其25-50%的鋁及鋁合金需求缺口。

白皮書強(qiáng)調(diào)，美國(guó)每年出口廢鋁200萬(wàn)噸，進(jìn)口廢鋁約70萬(wàn)噸，130萬(wàn)噸凈出口的廢鋁可生產(chǎn)1000億個(gè)飲料罐，可滿足整個(gè)美國(guó)罐料市場(chǎng)。美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為大量?jī)?yōu)質(zhì)鋁廢料外流，助長(zhǎng)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展，同時(shí)使美國(guó)制造商面臨不公平競(jìng)爭(zhēng)，擔(dān)心美國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)重蹈美國(guó)原鋁產(chǎn)業(yè)衰落覆轍——電解鋁廠數(shù)量已從2000年的24家銳減至僅4家。

針對(duì)限制廢鋁出口，白皮書提出如下解決方案：

• 采取高影響力舉措：禁止出口廢舊飲料容器（UBC）；

• 完善貿(mào)易編碼以追蹤金屬流向，并投資廢料分揀基礎(chǔ)設(shè)施；

• 考慮限制其他可直接用于軋制等級(jí)的廢料出口，以穩(wěn)定美國(guó)軋制和回收行業(yè)的原料供應(yīng)。

美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為通過限制廢鋁出口將達(dá)到以下成效：

• 保障自2016年以來逾110億美元國(guó)內(nèi)投資的原料供應(yīng)；

• 降低對(duì)進(jìn)口依賴性，使稀缺原生金屬可優(yōu)先保障國(guó)防需求；

• 使美國(guó)與其他已經(jīng)限制高價(jià)值廢料出口主要鋁生產(chǎn)國(guó)（中國(guó)、印度、俄羅斯、沙特阿拉伯）保持一致；

• 支持北美一體化市場(chǎng)，同時(shí)遏制向非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的資源外流。

二、美國(guó)廢鋁進(jìn)出口的真相

長(zhǎng)期以來，美國(guó)既大量出口廢鋁，又進(jìn)口一部分廢鋁，這是其鋁產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)條件下所做出的客觀選擇。美國(guó)鋁消費(fèi)起步較早，龐大的蓄積量決定了美國(guó)每年產(chǎn)生大量廢鋁，由于大部分廢鋁不能為其所用，或不能經(jīng)濟(jì)使用，導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)廢鋁市場(chǎng)大量盈余并出口至國(guó)際市場(chǎng)。如汽車切片是美國(guó)出口廢鋁的主要品種，此類廢鋁成分混雜，多為生鋁，分選等預(yù)處理成本高，主要用于生產(chǎn)鑄造合金，并不適合生產(chǎn)變形合金。2024年美國(guó)出口廢鋁205萬(wàn)噸，居全球廢鋁出口貿(mào)易第一位。相比之下，美國(guó)進(jìn)口的廢鋁則集中在高品質(zhì)的變形合金廢料或新廢鋁。這表明，美國(guó)通過廢鋁的進(jìn)出口貿(mào)易，調(diào)整廢鋁的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)其國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)業(yè)所需。

和上世紀(jì)相比，美國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)大幅削弱，每年大量進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁合金、鋁材，成為其鋁工業(yè)的主要供應(yīng)來源，同時(shí)，再生鋁產(chǎn)業(yè)保持一定規(guī)模。在全球電解鋁市場(chǎng)偏緊格局下，美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，美國(guó)鋁產(chǎn)品價(jià)格顯著高于國(guó)際市場(chǎng)，使美國(guó)鋁供應(yīng)更是雪上加霜。近年來，美國(guó)也加大了廢鋁進(jìn)口，2024年達(dá)到67.3萬(wàn)噸，估算2025年進(jìn)口量將達(dá)到80萬(wàn)噸，比2024年增長(zhǎng)19%，主要來自加拿大、墨西哥、英國(guó)等國(guó)家。

表1 美國(guó)廢鋁進(jìn)口數(shù)量及來源（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：USITC

與此同時(shí)，美國(guó)廢鋁出口一直保持較大規(guī)模，2024年曾超過200萬(wàn)噸，主要面向印度、泰國(guó)、馬來西亞等國(guó)家，2024年上述三國(guó)占其出口比重合計(jì)54%，而中國(guó)占比僅為4%。這說明，美國(guó)廢鋁出口重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞地區(qū)，中國(guó)早以不是美國(guó)最大的廢鋁出口目的國(guó)。2022年美國(guó)向中國(guó)的廢鋁出口一度降至1.6萬(wàn)噸，僅占其出口總量的0.5%。

表2 美國(guó)廢鋁出口數(shù)量及分布（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：USITC

三、國(guó)內(nèi)回收廢鋁是中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)的原料基本盤

多年來，中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，一方面得益于循環(huán)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展理念不斷深入，鋁加工行業(yè)重視發(fā)展再生有色金屬，滿足終端用戶對(duì)綠色低碳原料的需求，安泰科估算40%再生鋁原料被加工企業(yè)保級(jí)回收利用；另一方面是中國(guó)再生鋁原料結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，2025年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量有望達(dá)到1160萬(wàn)噸，其中，國(guó)內(nèi)回收新舊廢鋁超過900萬(wàn)噸，占比77%以上，形成了國(guó)內(nèi)廢鋁為主、進(jìn)口原料為輔的供應(yīng)格局，而自美國(guó)進(jìn)口廢鋁約12萬(wàn)噸，在中國(guó)廢鋁進(jìn)口中占比為6.6%，在廢鋁總體供應(yīng)中占比更是低至1%。

近年來，中國(guó)不斷優(yōu)化廢鋁進(jìn)口政策，一方面有效堵住洋垃圾進(jìn)口，另一方面為符合標(biāo)準(zhǔn)的廢鋁原料進(jìn)口打開通道，廢鋁進(jìn)口恢復(fù)式增長(zhǎng)，2024年恢復(fù)至178萬(wàn)噸，更重要的是進(jìn)口廢鋁在金屬含量、夾雜物控制有了明顯的提升。

廢鋁貿(mào)易本質(zhì)上是資源優(yōu)化配置的體現(xiàn)，遵循國(guó)際貿(mào)易規(guī)則與比較優(yōu)勢(shì)原則。近年來，中國(guó)持續(xù)提升廢鋁回收技術(shù)及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，積極推動(dòng)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，再生鋁產(chǎn)能的穩(wěn)步增長(zhǎng)不僅服務(wù)于國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)，也為全球減排作出貢獻(xiàn)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策聚焦于促進(jìn)循環(huán)利用與可持續(xù)發(fā)展，并非所謂“不公平補(bǔ)貼”。美國(guó)原鋁產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要受其能源成本、環(huán)保約束與投資回報(bào)等內(nèi)部因素影響，不應(yīng)簡(jiǎn)單歸因于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，立足國(guó)內(nèi)回收保障再生鋁生產(chǎn)的格局將不斷深化，外部限制反而可能加速中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值環(huán)節(jié)升級(jí)，進(jìn)一步降低對(duì)低端廢料進(jìn)口的依賴，并增強(qiáng)在國(guó)際資源治理體系中的話語(yǔ)權(quán)與影響力。