高價(jià)搶貨！千億級光伏新風(fēng)口來了！

中國光伏領(lǐng)域正催生千億級回收市場。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2025年我國將迎大批量光伏組件退役，此后10余年退役規(guī)模年增約30%，當(dāng)年累計(jì)退役達(dá)9GW，廢棄量21-27萬噸；國際能源署則預(yù)測，2030年中國光伏組件廢棄量將達(dá)150萬噸，2050年升至2000萬噸。《2024年中國光伏回收和循環(huán)利用白皮書》指出，提早退役情況下，2030年回收累計(jì)市場規(guī)模約260億元，2050年將達(dá)4200億元。

退役潮來臨前，“國家隊(duì)”已率先布局。2024年10月，注冊資本100億元的中國資源循環(huán)集團(tuán)成立，業(yè)務(wù)涵蓋退役風(fēng)電和光伏設(shè)備回收；今年，中國東方資產(chǎn)旗下兩個(gè)光伏回收項(xiàng)目合計(jì)投資超180億，進(jìn)一步壯大“國家隊(duì)”力量。

此前，光伏回收市場多為“小作坊”主導(dǎo)，它們規(guī)避環(huán)保成本，利潤比正規(guī)企業(yè)高至少一半，還能高價(jià)搶貨。而正規(guī)企業(yè)盈利依賴規(guī)?；粭l產(chǎn)線盈虧平衡點(diǎn)約5000噸。隨著“國家隊(duì)”及集團(tuán)資金入場，行業(yè)有望加速“正規(guī)化”洗牌。

“國家隊(duì)”動作頻頻，中國資源循環(huán)集團(tuán)成立子公司深耕新能源設(shè)備循環(huán)利用，打造“資環(huán)驛站”，還投產(chǎn)全球首條全彩光電功能材料生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)高值化利用。今年4月，中國東方資產(chǎn)旗下企業(yè)在烏蘇投130億建光伏回收項(xiàng)目，計(jì)劃建100條生產(chǎn)線，年處理100萬噸，全部建成后年產(chǎn)值達(dá)51.5億元；9月，其在寧夏吳忠投53.47億建41條生產(chǎn)線，年處理41萬噸，分兩階段建設(shè)。

數(shù)據(jù)顯示，晶體硅光伏組件中玻璃、鋁等占比92%，還含銀等貴金屬。2030年回收可得145萬噸碳鋼、110萬噸玻璃等，價(jià)值77億元；2040年累計(jì)回收價(jià)值將達(dá)1100億元。

光伏大廠也早有布局。2019年晶科能源搭建光伏回收示范線，承接國家重大專項(xiàng)推進(jìn)規(guī)模化回收；晶澳科技投建廢棄組件利用示范線；隆基綠能今年7月與墨西哥回收機(jī)構(gòu)合作，推動當(dāng)?shù)鼗厥债a(chǎn)業(yè)發(fā)展。

當(dāng)前主流回收技術(shù)有物理拆解和熱解分離，各有短板。物理拆解物料分選難、回收率和純度低，難盈利；熱解分離設(shè)備投資大、耗能高，尾氣處理也需成本。

光伏回收成本主要含運(yùn)輸、拆解、環(huán)保處置。晶環(huán)嘉遠(yuǎn)人士稱，物流有效覆蓋半徑500-600公里，超范圍則成本攀升。該公司安徽鳳陽萬噸級產(chǎn)線2024年量產(chǎn)，月處理900噸，去年已盈利，秘訣在于全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；爻杀?、高純度產(chǎn)成品提產(chǎn)值。

當(dāng)前回收市場參與者兩極分化。小作坊低成本運(yùn)營，靠規(guī)避環(huán)保投入高價(jià)搶貨，而業(yè)主多以價(jià)選買家。小作坊還看重運(yùn)費(fèi)和組件成色，會先問貨源地、數(shù)量再報(bào)價(jià)，通常要求貨量夠裝17.5米半掛大板車（約30噸）。

以650W組件為例，破損的回收價(jià)約70元/片，可梯次利用的約150元/片，成色好的價(jià)格更高但量少。因市場混亂，小作坊多成堆報(bào)價(jià)，?！百€”組件成色，可能因挑不到好貨虧損。部分小作坊還將回收組件出口海外，有從業(yè)者月出口60-70個(gè)集裝箱，但未透露目的地。

市場可回收組件主要來自三類：組件廠報(bào)廢原料（2024-2025 年）、損壞組件（2010-2025年，集中在2018-2025年）、更新替換組件（2000-2016年）。但貨源爭奪激烈，瑞賽環(huán)保人士稱，未來大規(guī)模退役組件多在“五大六小”央國企手中，民企難獲?。环植际浇M件退役晚，且無強(qiáng)制退役政策，電價(jià)市場化后業(yè)主升級動力不足。

去年四季度光伏回收技術(shù)突破后，行業(yè)競爭白熱化。據(jù)了解，目前光伏回收從業(yè)者近200家（含小作坊），規(guī)?；\(yùn)營的10余家。但行業(yè)缺乏專項(xiàng)政策，污染控制規(guī)范與懲罰機(jī)制空白，小作坊沖擊下，正規(guī)企業(yè)采購成本高，出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”。